請求書ガイド

請求書とは

請求書は、提供した商品やサービスの代金の支払いを取引先に依頼する書類です。何を提供したか、品目ごとの価格、請求金額の合計、支払期限を記載します。

請求書には3つの役割があります。取引先にとっては支払いの依頼、あなたにとっては売掛金の記録、税務署にとっては売上の証拠です。そのため多くの国で記載事項が定められています。日本では2023年10月からインボイス制度が始まり、仕入税額控除のためには適格請求書が必要です。

きちんと請求することが大切な理由

自分で仕事をしていると、お金は請求書を通じて入ってきます。仕事が多く帳簿上は黒字でも、請求書を出すのが遅れたり、わかりにくかったり、フォローしなかったりすると、資金が足りなくなることがあります。良い習慣は資金繰りを守り、確定申告の手間も減らします。

• 早く入金される：期限と振込先が書かれたわかりやすい請求書は早く支払われます。
• トラブルが減る：正確な説明は誤解の余地を減らします。
• 税務が楽になる：番号と日付のある請求書は帳簿付けを簡単にします。
• 信頼感が増す：整った請求書は、仕事に真剣に取り組んでいることを伝えます。

請求書と似た書類

似た見た目でも、役割の違う書類があります。正しく使い分ければ、取引先や税理士との行き違いを防げます。

当ツールではこれらすべてを作成できます。書類のタイトルを変え、ラベルを調整してダウンロードしてください。

このガイドの使い方

ガイドは4つの実践的な章で構成されています。順番に読んでも、必要な章から読んでもかまいません。

1. 請求書の作り方：記載事項、番号の付け方、日付、税、通貨。
2. 期日どおりの入金：支払条件と支払方法、督促、未払いへの対応。
3. 取引先への請求：料金体系、前受金、継続案件、海外の取引先、トラブル対応。
4. 事業の運営：書類の保存、資金繰り、税金、毎月の簡単な習慣。